La vidéo se cherche un avenir dans la souveraineté européenne

Qu’il s’agisse de vidéoprotection ou vidéosurveillance, les acteurs subissent de plein fouet la crise économique due au confinement. Face à la concurrence asiatique, ils se positionnent sur des niches à valeur ajoutée. Ils espèrent que le gouvernement prenne des mesures de souveraineté. Notamment pour réformer les marchés publics.

En plein déconfinement, quelle est la santé économique et technologique de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection françaises ? Bien sûr, les situations sont très diverses selon les acteurs. Mais voici quelques échantillons. « Le marché reste relativement dynamique. Il y a de la demande. Les besoins sont là. Nous recevons pas mal d’appels entrants de clients qui ont des projets », indique Jean-Baptiste Ducatez, président de Foxstream. Lequel consolide son chiffre d’affaires à 4 millions d’euros grâce à l’acquisition de la société Cossilys en octobre 2018. « Avec le Covid-19, beaucoup de nos clients ont mis leur personnel en chômage partiel. Notamment chez les installateurs. Aujourd’hui, les projets repartent. Mais pas tous. Certains reprendront en fin d’année, voire en 2021 », poursuit le président de FoxStream qui emploie une trentaine de salariés.

Resserrer son positionnement sur une niche de marché

Même refrain chez Stéphan Laurent, cofondateur avec son frère Pierre, de CASD. L’éditeur du superviseur de vidéoprotection VisiMAX réalise 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie quatorze salariés. Dont trois ingénieurs de développement. « Sur notre niche de marché, qui est en croissance, nous ne sommes pas très nombreux. Évidemment, l’effet coronavirus a provoqué une baisse des recettes. Mais la demande reste soutenue », estime Stéphan Laurent. Face à lui : les ténors Genetec et Milestone (filiale de Canon) jouent-ils les rouleaux compresseurs sur le marché tricolore ? En fait, pas vraiment. Du moins en ce qui concerne la vidéoprotection. « Nos niveaux de recettes sont même similaires aux leurs. D’autant que les municipalités et collectivités territoriales expriment une demande pour des solutions françaises », se réjouit Stéphan Laurent qui bénéficie d’une belle base installée de 600 sites !

Par ailleurs, le positionnement d’éditeur rend CASD agnostique vis-à-vis des constructeurs d’équipements. Comme par exemple Axis Communication, Dahua, HIKvision ou Mobotix. Cependant, certains d’entre eux globalisent leurs offres et proposent également des serveurs de VMS (¹). « En réalité, nous les retrouvons très peu sur nos projets. Surtout ceux qui réclament de gérer un grand nombre de caméras et d’échanges avec un centre de supervision. Nous ne les considérons pas comme des concurrents… Même s’ils prennent des parts de marché… », remarque Stéphan Laurent.

Partenaires ou concurrents ?

Mais il y a de la grogne dans les rangs de l’écosystème français de la vidéo. « Le ministère français de la Défense s’approvisionne chez HIKvision ! Il oublie les caméras du français TEB. Pas étonnant que le premier soit leader mondial avec des prix très bas. Tandis que le second est à la peine », s’insurge Dominique Legrand, président de l’AN2V. On s’en doute, dans le monde des affaires, les choses ne sont jamais simples. « Nous avons les mêmes clients que les fabricants chinois : les distributeurs et les intégrateurs. Nous allons donc les voir ensemble afin de vendre nos solutions, confie Jean-Baptiste Ducatez. En 10 ans à peine, les Chinois ont envahi le marché avec leurs équipements électroniques de sécurité. Aujourd’hui, ils nous concurrencent sur l’analyse d’images. Notre inquiétude, c’est que leurs logiciels ne servent un jour que de faire-valoir pour vendre leur matériel. »

Issu du Liris/CNRS (²), l’éditeur français envisage de continuer à se battre sur ses performances en matière de Deep Learning. « Mais cela ne durera pas, note Jean-Baptiste Ducatez. En revanche, notre point fort, c’est d’adapter avec souplesse notre code à la demande du client. Nous pouvons alors modifier nos produits pour nous positionner sur des niches très particulières. Ce que les Chinois ont du mal à faire »

La concurrence des GAFAM pas encore visible

Côté concurrence, les GAFAM (³) n’investissent pas encore le terrain de la vidéosurveillance ou la vidéoprotection. « En revanche, les GAFAM sont de véritables aspirateurs à bases de données. Avec intelligence, ils ont une vision monopolistique à long terme. Pour l’heure, ils offrent un accès gratuit à un grand nombre de bases de données [utiles pour entraîner nos algorithmes, NDLR]. Mais le jour où le robinet se ferme que se passe-t-il ? », interroge Julien Trombini, cofondateur de la startup Two-i, spécialisée en intelligence artificielle pour l’analyse prédictive d’images. Créée en 2017, la société messine offre une solution personnalisable en détection d’intrusion, prévention du vandalisme. Ainsi qu’en analyse démographique des foules et Smart & Safe City. Depuis le début de l’année, la startup commercialise ses logiciels et se montre assez confiante. Puisqu’elle entrevoit de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 500 000 et un million d’euros pour 2020.

Les données : or noir de la sécurité

Asiatiques, Israéliens et GAFAM imposent leurs solutions car ils accèdent à de puissantes bases de données. « En Europe, le RGPD nous en empêche. Pourtant, dans cinq ans ou dans dix ans, la reconnaissance faciale (RF) sera très demandée. Du coup, nos pays s’équiperont en technologies américaines ou chinoises », interpelle Julien Trombini. « Les données, c’est l’or noir de la sécurité. Comment voulez-vous que nous entraînions nos algorithmes si nous n’accédons pas aux data ? » souligne Jean-Baptiste Ducatez qui, il y a 10 ans, a refusé d’investir dans la RF en raison de la complexité de la réglementation. Nos entreprises ont besoin d’un cadre juridique précis pour accéder aux  jeux de données massives. Elles réclament un statut légal ou une certification pour mener leurs travaux de recherche. » L’enjeu, c’est de ne pas rater le train de la Smart & Safe City.

Les voies de la souveraineté

Autre blocage : « La réglementation française sur les marchés publics ne permet ni de transformer une TEP en ETI. Ni de développer des technologies souveraines. À la différence des États-Unis, jamais l’État français ne passe une commande de 50 millions d’euros à une TPE ? Dans ces conditions, comment produire des entreprises souveraines ? », vitupère Dominique Legrand. « La commande publique devrait s’inspirer des JO de 2024 qui attribuent 25 % des marchés aux TPE et PME, souligne Jean-Yves Orcel, PDG de l’intégrateur Dovop et président du groupe de travail Jeux Olympiques Paris 2024 d’Anitec (⁴). Bref, le plan de relance de l’économie française devrait réformer la commande publique. Notamment en la sortant du diktat du moins disant et en introduisant un critère de souveraineté française ou européenne. Ce sujet sera-t-il au cœur de la reprise des travaux du Comité stratégique de filière Industries de sécurité ?

Erick Haehnsen

(¹) Video Management System

(²) Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes d’Information

(³) Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

(⁴) Organisation professionnelle regroupant tous les intégrateurs de technologies connectées sécurisées et pilotées